Цифровые банки: прибыль или убыток?​

Цифровые банки без физических отделений, также известные как необанки, приобретают все большее распространение, привлекая технически продвинутых клиентов, используя современные цифровые технологии, такие как анализ данных и искусственный интеллект. Эти банки нового поколения, развитие которых стимулируется неудовлетворенностью существующей банковской системой, не взимают сборы либо их размер значительно меньше, а также предлагают более оперативное и качественное обслуживание, экономя при этом на расходах, связанных с содержанием физическим отделений.​

Такие крупные финансовые организации, как Revolut, Nubank и N26, переходят от предоплаченных дебетовых карт к более широкому ассортименту продуктов, включая полноценные текущие счета, кредиты и страхование. Внедрение этого подхода в Европе идет полным ходом, в США он только набирает обороты, а в Азии (Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Тайвань и вскоре Малайзия) уже выдаются виртуальные банковские лицензии. ​

Реагируя на требования рынка, инвестиционная компания Goldman Sachs уже запустила свой альтернативный банк Marcus.​

Какую стратегию следует избрать банкам, чтобы успешно конкурировать с «альтернативщиками»? ​

Несмотря на растущую базу пользователей и оценку доходности, необанки пока не являются основным источником дохода или сбережений, а также не демонстрируют прибыльность, полностью полагаясь на средства инвесторов. Принесут ли их текущие бизнес-модели стабильный доход в долгосрочной перспективе?​

Стремление нарастить масштабы и привлечь клиентов быстрее, чем это сделают конкуренты, привело к тому, что многие необанки пожертвовали прибыльными бизнес-моделями ради привлечения первых клиентов. Тем не менее, многие инвесторы видят в этих альтернативных банках потенциал и поэтому инвестировали в них свыше 6 млрд долларов США с 2014 (по данным FinTech Global).​

В первом квартале 2019 были осуществлены инвестиции в размере 1,5 млрд долларов США, что составляет 78% от показателя за весь 2018 год. Однако необанки все еще далеки от прибыльности: Metro Bank, учрежденный в 2010 году, объявил о своей первой прибыли спустя семь лет, и для обеспечения его роста понадобился ряд денежных вливаний. Соучредитель онлайн-банка N26 Максимилиан Тайенталь заявил, что прибыльность не является их ключевым показателем — это типичная ситуация для информационно-технологических компаний, для которых наращивание клиентской базы имеет приоритет по отношению к уровню дохода.​

Необанки взимают небольшую комиссию либо не взимают ее вовсе. Также нет требований в отношении минимального остатка или платы за операции в иностранной валюте.​

Учитывая данную модель, как и когда они начнут приносить деньги?

Новое поколение компаний, оказывающих финансовые услуги, выходит за границы банковского обслуживания и учитывает социальные потребности и образ жизни своих клиентов. «Тинькофф Банк» привносит в мобильный банкинг истории в стиле Instagram и делает возможной покупку билетов в кино и авиабилетов. Китайская страховая компания PingAn предлагает онлайн-беседы с врачами и разрабатывает крупнейший в Китае портал по продаже автомобилей. ​

Одновременно на рынок финансовых услуг выходят технологические компании. Gojek and Grab из Юго Восточной Азии предлагают широкий спектр услуг, включая мобильные платежи, оформление ипотеки, сервис поиска попутчиков и доставку еды. Сингапурская Razer, «единорог» на рынке игрового оборудования, запустила собственный электронный кошелек, а Tencent со своей системой WeChat в Китае, Kakao в Южной Корее и Line в Японии и Тайване занимаются разработкой сервисов мобильных платежей и финансовых продуктов на базе своих коммуникационных платформ. ​

Как обеспечить предоставление финансовых услуг клиентам там, где им это нужно?

Малый и средний бизнес разочарован традиционным банкингом. По данным консалтинговой компании Accenture, только 63% британских МСП удовлетворены или относительно удовлетворены текущими предложениями их банка, а 80% считают, что банки могли бы быть более прогрессивными. Только 35% клиентов придерживаются мнения, что их банк способен помочь увеличить объемы выручки. ​

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет наиболее привлекательным с точки зрения государственного регулирования и растущих инвестиционных возможностей. В числе успешных проектов в этом регионе — WeBank, Timo и Kakao Bank.​

В этом году Гонконг выдал 8 виртуальных банковских лицензий; Сингапур планирует выдать 5; Тайвань дал разрешение на предоставление банковских услуг исключительно онлайн компаниям Line, Next и Rakuten, а Малайзия почти завершила построение своей системы виртуального банкинга. ​

Согласно отчету Google, учитывая высокую распространенность интернета и объемы онлайн покупок в данном регионе, к 2025 году можно прогнозировать троекратный рост до 240 млрд долл. США и, соответственно, возникновение процветающей экосистемы для банков нового поколения. ​

Финтех развивается в геометрической прогрессии, и наша команда юристов сопровождает много интереснейших платежных стартапов и банков в разных странах. Принимая участие в междунарожных платежных конференциях мы всегда в курсе новостей рынка финансовых технологий.